集采/框采规模超5.5GWh！环比升高519%——3月新型储能招中标市场分析

根据CNESA全球储能数据库/ 的不完全统计，2024年3月共追踪到177条新型储能项目招标信息和100条中标信息，涉及电池系统（含储能电芯、储能电池pack、直流侧等）、储能系统、EPC、储能变流器、BMS、储能租赁等采购类型。

EPC招标规模环比-21%，储能系统招标规模环比+192%；

EPC中标均价1140.57元/kWh，同比-35%，环比-14%；

2h储能系统中标均价639.19元/kWh，同比-50%，环比-29%；

备注：同比是以上年同期为基期相比较；环比是与上一个相邻统计周期相比较

说明：文中所述储能规模均以能量规模计。

3月招标情况

储能系统规模环比增长接近200%；集采/框采规模超5.5GWh

3月招标项目中，EPC招标规模环比-21%，储能系统规模环比+192%。其中，储能系统招标方面，源网荷各侧中，独立储能项目招标规模占比超过30%（注：集采类招标项目的具体应用类型尚未确定，暂单独统计）。

图1：2024年3月EPC、储能系统和电池系统招标规模的分布情况

注：电池系统包括储能电芯、储能电池pack、直流侧等

数据来源：CNESA全球储能数据库

从应用分布上看，集采/框采（含源网荷各侧储能项目的储能电芯、储能电池pack、直流侧、储能系统、EPC等）规模较上月大幅增加，环比+519%，原因在于新华水电等13家单位发布了集采公告，其中，涉及储能系统集采/框采规模总计5.84GWh，新华水电储能系统集采规模占集采总规模的89%，采购的系统将用于其开展的新能源配储和独立/共享储能电站。

图2：2024年3月电池系统、储能系统和EPC类招标规模的应用分布情况，单位：GWh%

注：集采类招标项目的具体应用类型尚未确定，暂单独统计。

数据来源：CNESA全球储能数据库

招标主体方面，3月份储能系统的招标单位中，中核招标规模最大，旗下新华水电2024年储能系统集采规模超5GWh，包括磷酸铁锂电池和全钒液流电池两种技术路线，其中，磷酸铁锂储能系统集中采购总规模4GWh，包括3GWh的0.5C系统，1GWh的0.25C系统；全钒液流电池储能系统集中采购总规模1.2GWh，含1.1GWh的0.25C系统和0.1GWh的0.5C系统。

图3：2024年3月储能系统招标规模前十的单位，单位：MWh

数据来源：CNESA全球储能数据库

3月中标情况

储能系统中标规模超1.5GWh；2h储能系统中标均价跌破0.65元/Wh

3月中标项目中，储能系统中标规模0.71GW/1.62GWh，环比-54%/-210%。

中标价格方面：

EPC中标均价（以2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用为例）再次下降，达到1140.6元/kWh，环比-14%，同比-35%，中标价格区间832.38元/kWh~1377.52元/kWh。

储能系统中标均价639.19元/kWh，环比-29%，同比-50%，中标价格区间605.00元/kWh~716.00元/kWh。经历2月短暂回升后，系统的中标均价再次下降，跌破650元/kWh，创历史新低。体现了当前储能市场仍处于调整期，供需博弈蓄势待变，价格走势有待观望。

图4：中标项目储能系统和EPC中标均价趋势（2023年1月-2024年3月），单位：元/kWh

注：2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用

数据来源：CNESA全球储能数据库

就集采而言，储能系统招标竞争激烈，锂电系统投标报价现新低。新华水电2024年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购开标，71家企业投标竞逐，最低投标价格低至557.5元/kWh；同月，新华水电2024年度全钒液流储能系统集采开标，12家企业参与竞标，评标价格区间1765.15元/kWh~2670.55元/kWh。

中标企业方面，天诚同创中标规模居储能系统中标企业排名榜首，中标总规模超300MWh，其中包括中标国华投资源网侧储能项目储能系统采购289.3MWh。

图5：2024年3月储能系统中标规模前十的企业（单位：MWh）

注：不含集采/框采

数据来源：CNESA全球储能数据库